Кейсы
new
Как улучшить качество доставки и автоматизировать контроль работы ПВЗ и складов - опыт Lamoda
Подробнее
Все кейсы
Мероприятия
soon
Чек-листы - секретный ингредиент успеха вашего ресторана. Реальные кейсы автоматизации проверок с помощью CheckOffice
Подробнее
Все мероприятия

Чек-лист обучения сотрудника банка

Общая информация
Дата выхода
30.10.2023
Категория
Разное
Автор
CheckOffice
Поделиться

Скопировать ссылку

Чек-лист обучения сотрудника банка
CheckOffice
Добавить в CheckOffice Скачать чек-лист
Чек лист обучения сотрудника банка. Данный чек-лист будет полезен в процессе обучения и адаптации новых сотрудников банка, сделает процесс обучения эффективным и поможет ознакомить сотрудника со всеми обязательными документами, нормами и стандартами. Чек-лист состоит из 21 пункта. Чек-лист состоит из категорий: ознакомление с основными обязанностями сотрудника банка, обслуживание клиентов, информация о продуктах и услугах, оборудование и программное обеспечение. Можно также настроить индивидуальный режим оценки работы по отдельным пунктам чек-листа. К каждому пункту можно приложить фото, аудиозапись или комментарий, в котором подробно прокомментировать ту или иную оценку. Дополнительные настройки чек-листа будет гарантировать достоверность добавленных фотографий и позволят исключить «человеческий фактор» во время проведения проверки. Использование чек-листа в сервисе CheckOffice позволит оцифровать процесс регулярных проверок. Наш сервис позволяет визуализировать итоги проверки без привлечения дополнительных ресурсов для оформления инфографики. На базе заполненного чек-листа создается электронный отчет, который предоставляется руководителю организации.
Предпросмотр чек-листа

Чек лист обучения сотрудника банка

4/23

Ознакомление с основными обязанностями сотрудника банка

0/6
Разъяснение информации о процессе консультирования клиентов по всем видам услуг банка в соответствии с инструкциями, письмами и приказами вышестоящих организаций
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Рассказ о правилах оказания оперативной помощи клиентам при возникновении у них каких-либо затруднений, связанных с совершением банковских операций
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Информирование о нюансах организации процесса обслуживания, с тем чтобы исключить образование очередей и возникновения жалоб у клиентов
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Рассказ о правилах поведения в конфликтных ситуациях
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Рассказ о правилах проведения рекламно-разъяснительных работ среди клиентов с целью популяризации услуг банка
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Информирование о стандартах контроля наличия необходимой рекламной продукции
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио

Обслуживание клиента в отделении банка

0/5
Рассказ о правильном приветствии и установлении контакта с клиентом
Сотрудник должен быть приветливым и дружелюбным, вежливым
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Информирование о требуемом внешнем виде
Соблюдение единого дресс-кода, опрятный и чистый внешний вид
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Обучение базовым навыкам определения эмоционального состояния клиента на основании голосовых сигналов, жестов и поз
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Обучение базовым навыкам умения расположить клиента к себе, создать благоприятный психологический климат
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Объяснение стандартов внешнего вида рабочего места сотрудника в отделении банка
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио

Информация о продуктах и услугах, предоставляемых в банке

0/9
Информация о выпуске и обслуживании банковских карт
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Информация о текущих вкладах
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Информация о выдаче потребительских и ипотечных займов
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Информация об осуществлении платежей и переводов
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Информация о программах страхования жизни и имущества
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Информация об открытии и обслуживании расчетных и сберегательных счетов и вкладов
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Информация о предложениях по инвестициям
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Информация о платформе интернет-банкинга
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Информация о других продуктах и услугах, предоставляемых банком
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио

Оборудование и программное обеспечение

0/3
Предоставление сотруднику доступа к корпоративным программам
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Обучение сотрудника базовым навыкам работы с корпоративными программами
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Информирование о поведении в случае возникновения вопросов по работе в корпоративных программах
Рассказ о том, как, в случае необходимости, связаться с техподдержкой, к кому обратиться при возникновении вопросов по использованию корпоративной программы
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио

Проводите проверки по готовому чек-листу или редактируйте его

Задать вопрос
Похожие чек-листы
15.11.2023
Чек-лист по пищевой безопасности согласно ХАССП
Разное
64
CheckOffice
30.10.2023
Чек-лист проверки качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна
Разное
64
CheckOffice
22.10.2021
Чек-лист контроля кормления коров
Разное
149
CheckOffice
21.10.2021
Чек-лист фермера
Разное
173
CheckOffice
Смотреть все чек-листы
CheckOffice - платформа мобильного аудита
Упрощайте коммуникации внутри команды, сделайте сотрудничество конструктивным и эффективным для достижения цели.
Попробовать бесплатно
main1.jpg Mob-main.png

Инструменты
CheckOffice AI
Создавайте чек-листы для вашего бизнеса с помощью искусственного интеллекта
Диалоги
Обсуждайте с коллегами проверки и задачи во встроенном в CheckOffice мессенджере
Гостевые проверки
Автоматизируйте работу с тайными покупателями и прохождение опросов клиента
Зоны ответственности и права пользователей
Тонкая настройка зон ответственности и доступов к функционалу сервиса
Мобильные приложения
Используйте приложения CheckOffice для проведения проверок по чек-листам и работы с задачами
Массовое назначение задач и проверок
Массово назначайте проверки и задачи в соответствии с расписанием
Задачи
Назначайте задачи вручную или автоматически в момент проведения проверки, по факту ее завершения или при анализе отчета
Библиотека чек-листов
Каждому пользователю CheckOffice доступна библиотека чек-листов. Любой чек-лист из библиотеки можно добавить в сервис
Отчеты и аналитика
Анализируйте данные о проверках и нарушениях с разных сторон и принимайте правильные управленческие решения
Автозадачи
Настройте функцию автозадач, и при обнаружении отклонений CheckOffice сам назначит задачи на ответственных сотрудников
Планирование и календарь проверок
Планируйте проверки с нужной периодичностью и просматривайте их в календаре
Конструктор чек-листов
Создавайте эффективные чек-листы в простом и удобном конструкторе и гибко настраивайте их
Логика конструктора
Функция «Логика» позволит детально и гибко настроить чек-лист под ваши задачи
Подпишитесь на новые чек-листы
Получайте новые чек-листы каждые 2 недели
Подписавшись, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies
Понятно